Duas mulheres lindas se preparam para uma massagem relaxante quando uma terceira mulher entra na sala. As três começam a se envolver em um trio quente, com a massagista dando uma punheta sensual e um boquete para ambas as clientes.
A massagista seduz dois homens, um negro e o outro um branco, levando a uma massagem sensual na massagista, enquanto o homem branco aproveita a oportunidade para conhecer seu parceiro. A massagistas ansiosamente satisfaz os dois homens, dando-lhes uma punheta e se movendo para o banheiro onde eles estão completamente nus e ainda completamente vestidos.