Dve krásne ženy sa pripravujú na relaxačnú masáž, keď do miestnosti vstúpi tretia žena. Tri z nich sa začnú zapájať do horúcej trojky, pričom masérka dáva zmyselnú prácu a fajčenie obom svojim klientom.
Scéna začína úžasnou masérkou ležiacou na masážnom stole, plne oblečenou a pripravenou na svoje kúzlo. Čoskoro sa k nej pridajú dvaja muži, z ktorých jeden je černoch a druhý biely muž. Černoch začne tým, že masérke poskytne zmyselnú masáž, zatiaľ čo biely muž si dáva čas, aby spoznal svoju partnerku. Masérka je viac než šťastná, že vyhovie a čoskoro má oboch mužov na kolenách, dáva im honenie a zároveň ich naďalej masíruje. Muži si zjavne užívajú a masér je viac než ochotný potešiť oboch. Scéna sa potom presunie do kúpeľne, kde je masér teraz úplne nahý a muži sú stále úplne oblečení. Mas-.