Twee mooie vrouwen genieten van een ontspannende massage als een derde vrouw de kamer binnenkomt. Ze beginnen met zijn drieën aan een hete trio, waarbij de masseuse haar beide klanten een sensuele handjob en pijpbeurt geeft.
Het tafereel begint met een bloedmooie masseuse die op een massagetafel ligt, volledig gekleed en klaar om haar magie te bewerken. Ze wordt al snel vergezeld door twee mannen, van wie de ene een zwarte man is en de andere een blanke. De zwarte man begint met de masseuse een sensuele massage te geven, terwijl de blanke man zijn tijd neemt om zijn partner te leren kennen. De masseuse doet graag mee en heeft al snel beide mannen op hun knieën, geeft ze een handjob terwijl ze blijven masseren. De mannen genieten duidelijk, en de masseur is meer dan bereid om hen beiden te plezieren. Het takel verplaatst zich dan naar de badkamer, waar de masseus nu volledig naakt is en de mannen nog steeds volledig gekleed zijn. De mast.