שתי נשים יפות מתכוננות לעיסוי מרגיע כאשר אישה שלישית נכנסת לחדר. הם מתחילים לעסוק בשלישייה לוהטת, כשהמעסה נותנת עבודת יד חושנית ומציצה לשני הלקוחות שלה.
המעסה המהממת שוכבת על שולחן העיסוי, לבושה לגמרי ומוכנה לעשות את הקסם שלה. עד מהרה הצטרפו אליה שני גברים, האחד גבר שחור והשני גבר לבן. הגבר השחור מתחיל בלתת למעסה עיסוי חושני, בעוד הגבר הלבן לוקח את הזמן שלו להכיר את בת זוגו. המעסה יותר משמחה להתחייב ועד מהרה יש לה את שני הגברים על הברכיים, נותנת להם עבודת יד תוך שהיא ממשיכה לעסות אותם. הגברים בבירור נהנים, והמעסה יותר ממוכן לרצות את שניהם. לאחר מכן הסצנה עוברת לשירותים, שם המעסה עכשיו עירום לחלוטין והגברים עדיין לבושים לגמרי. ה- mas-.