Deux belles femmes se préparent pour un massage relaxant lorsqu'une troisième femme entre dans la pièce. Elles commencent toutes les trois à s'engager dans un trio chaud, la masseuse donnant une branlette sensuelle et une fellation à ses deux clients.
La scène s'ouvre avec une superbe masseuse allongée sur une table de massage, habillée et prête à travailler sa magie.Elle est bientôt rejointe par deux hommes, l'un noir et l'autre blanc.L'homme noir commence par donner un massage sensuel à la masseuse, tandis que l'homme blanc prend son temps pour faire connaissance avec son partenaire.La masseuse est plus qu'heureuse de s'obliger et a bientôt les deux hommes à genoux, en leur donnant une branlette tout en continuant à les masser.Les hommes s'amusent clairement, et le masseur est plus que disposé à les satisfaire tous les deux.La scène se déplace ensuite dans la salle de bain, où le masseus est maintenant entièrement nu et les hommes sont toujours habillés.Le mas-.