Zwei wunderschöne Frauen bereiten sich auf eine entspannende Massage vor, als eine dritte Frau den Raum betritt. Die drei beginnen einen heißen Dreier, wobei die Masseurin ihren beiden Kunden einen sinnlichen Handjob und Blowjob gibt.
Die Szene beginnt mit einer atemberaubenden Masseurin, die vollständig bekleidet auf einem Massagetisch liegt und bereit ist, ihre Magie zu wirken. Bald gesellen sich zwei Männer zu ihr, einer davon ist ein schwarzer Mann und der andere ein weißer Mann. Der schwarze Mann beginnt damit, der Masseurin eine sinnliche Massage zu geben, während der weiße Mann sich Zeit nimmt, seine Partnerin kennenzulernen. Die Masseurin ist mehr als glücklich, ihm zu gehorchen, und hat bald beide Männer auf den Knien, während sie sie weiter massieren. Die Männer genießen sichtlich, und der Masseur ist mehr als bereit, ihnen beiden zu gefallen. Die Szene geht dann ins Badezimmer, wo der Masseur jetzt völlig nackt ist und die Männer noch vollständig bekleideten. Die Mas-.