To smukke kvinder forbereder sig til en afslappende massage, da en tredje kvinde kommer ind i rummet. De tre engagerer sig i en varm trekant, hvor massøren giver et sensuelt håndjob og blowjob til begge hendes kunder.
Scenen starter med, at en fantastisk massør ligger på et massagebriks, fuldt påklædt og klar til at udøve sin magi. Hun får snart selskab af to mænd, hvoraf den ene er en sort mand og den anden en hvid mand. Den sorte mand starter med at give massøren en sensuel massage, mens den hvide mand tager sig tid til at lære sin partner at kende. Massøren er mere end glad for at forpligte sig og har snart begge mænd på knæ, giver dem et håndjob, mens de fortsætter med at massere dem. Mændene hygger sig tydeligvis, og massøren er mere end villig til at behage dem begge. Scenen flytter derefter til badeværelset, hvor massøren nu er helt nøgen, og mændene stadig er fuldt påklædte. Den mas-.