Dvě krásné ženy se připravují na relaxační masáž, když do místnosti vstoupí třetí žena. Tři z nich se zapojí do žhavé trojky, přičemž masérka dává smyslné honění a kouření oběma svým klientům.
Scéna začíná úžasnou masérkou ležící na masážním stole, plně oblečenou a připravenou na své kouzlo. Brzy se k ní přidají dva muži, z nichž jeden je černoch a druhý běloch. Černoch začne tím, že masérce poskytne smyslnou masáž, zatímco bílý muž si dává na čas, aby poznal svou partnerku. Masérka je více než šťastná, že vyhoví a brzy má oba muže na kolenou, dělá jim honění a přitom je nepřestává masírovat. Muži si zjevně užívají a masér je více než ochotný potěšit oba. Scéna se pak přesune do koupelny, kde je masér nyní úplně nahý a muži jsou stále plně oblečení. Mas-.