En kåt svart mann viser frem deepthroat-ferdighetene sine, tar på seg en stor kuk med entusiasme. Hans umettelige appetitt fører til en vill ansiktsbehandling, og viser frem sin intense fetisj for å komme.
En svart mann med en stor kuk og kjæresten hans deler et fantastisk sexliv. Hun elsker å suge pikken hans og gjør det veldig bra, men denne gangen vil han ha mer enn vanlig. Så, etter å ha slikket fitta hennes og spist henne ute, er han klar for en annen. Han tar henne bakfra, og mens hun gjør seg klar for hardcore jævla, begynner han å suge fitta hennes igjen. Så får han henne på kne foran seg og tvinger henne til å gi ham en deepthroat. Etter det lar han henne slikke pikken hans også, før han knuller henne igjen i fitta. Men det er fortsatt ikke nok for ham og han fortsetter å knulle henne i forskjellige stillinger, til han kommer over hele ansiktet hennes.