En liderlig sort mand viser sine deepthroat-færdigheder og tager en stor pik med entusiasme. Hans umættelige appetit fører til et vildt ansigtsskud, der viser sin intense fetish for at komme.
En sort mand med en kæmpe pik og hans kæreste deler et fantastisk sexliv. Hun elsker at sutte hans pik, og hun gør det rigtig godt, men denne gang vil han have mere end normalt. Så efter at have slikket hendes fisse og spist hende ude, er han klar til en anden. Han tager hende bagfra, og da hun gør sig klar til hardcore fucking, begynder han at sutte hendes fisse igen. Så får han hende på knæ foran sig og tvinger hende til at give ham en deepthroat. Derefter lader han hende slikke sin pik også, inden han knepper hende igen i fissen. Men det er stadig ikke nok for ham, og han fortsætter med at kneppe hende i forskellige stillinger, indtil han kommer ud over hendes ansigt.