To gutter blir med på en vill Florianopolis-fest, hvor de gleder to hotte jenter. Den ene fyren gir en deepthroat-suging mens den andre nyter et lidenskapelig vaginalt møte. Uforglemmelig brasiliansk action med store pupper, rumper og klitter.
To gutter bestemte seg for å dra på fest med noen jenter fra Florianopolis. En av gutta var opptatt med å glede en av jentene med munnen mens den andre nøt fitta til en annen jente. Jentene var veldig vakre og de hadde store rumper, store pupper og store fitter. Gutta var glade for å være sammen med slike søte og sexy jenter. En av gutta hadde stor kuk og han kunne glede jentene med den. Jentene elsket å få klitoris og rumpehull stimulert av gutta. Gutta var amatører men de kunne glede jentene med ferdighetene sine. En af jentene hadde en stor klitoris og gutta kunne glede den med munnen. Gutta var bifile og de likte å glede begge jentene samtidig. Gutta kunne tilfredsstille jentene med kukene og munnene. Jentene var glade for å ha to gutter som tilfredsstilte dem samtidig.