Dva muži se připojí na divokou florianopoliskou párty, kde potěší dvě sexy dívky. Jeden muž dává hluboký výstřik, zatímco druhý si užívá vášnivé vaginální setkání. Nezapomenutelná brazilská akce s velkými kozami, zadky a klitorisy.
Dva kluci se rozhodli jít na párty s nějakými dívkami z Florianopolis. Jeden z kluků byl zaneprázdněn tím, že potěšil jednu z dívek ústy, zatímco druhý si užíval kundičku jiné dívky. Holky byly velmi krásné a měly velké zadečky, velká prsa a velké kundičky. Kluci byli rádi, že jsou s tak roztomilými a sexy dívkami. Jeden z kluků měl velký penis a mohl s ním potěšit dívky. Dívky milovaly, když jim kluci stimulovali klitorisy a kretény. Kluci byli amatéři, ale dokázali uspokojit dívky svými dovednostmi. Jedna z dívek měla velký klitoris a kluci ho mohli potěšit ústy. Kluci byli bisexuálové a užívali si potěšení obou dívek najednou. Kluci dokázali dívky uspokojit svými ptáky a ústy.