Két srác csatlakozik egy vad Florianopolis partihoz, ahol két dögös lányt szórakoztatnak. Az egyik srác mélytorkú szopást ad, míg a másik szenvedélyes hüvelyi találkozást élvez. Felejthetetlen brazil akció nagy mellekkel, szamárral és csiklóval.
Két srác úgy döntött, hogy egy buliba megy néhány florianopolisi lánnyal. Az egyik srác azzal volt elfoglalva, hogy az egyik lányt a szájával gyönyörködtesse, míg a másik egy másik lány punciját élvezte. A lányok nagyon szépek voltak és nagy szamaruk, nagy cicijük és nagy puncijuk volt. A srácok örültek, hogy ilyen aranyos és szexi lányokkal lehettek. Az egyik fickónak nagy farka volt és ezzel tudta a lányokat is kielégíteni. A lányok imádták, hogy a srácok izgatják a csiklójukat és a segglyukukat. A pasik amatőrök voltak, de képesek voltak a lányokat a tudásukkal kedveskedni. Az egyik lánynak nagy csiklója volt és a srácok a szájukkal tudtak gyönyörözni. A fickók biszexuálisak voltak és egyszerre élvezték mindkét lányt. A srác képes volt a farkukat és a csajokat egyszerre kielégíteni.