Valeria Flores, en fantastisk Latina-skønhed, prøver for en sort stor sort pik i Kansas. Under castingen forkæler hun sig med nogle varme scener, herunder et vildt blowjob og intense anale møder, der viser hendes umættelige appetit på store sorte pikke.
Valeria Flores er i forførende lingeri og begynder at sutte på en velbegavet mand i en hot castingsession. Hun er klar til at opleve fornøjelsen af at blive strakt til sine grænser af en monsterpik, mens kameraet ruller.