Ethan og Florians intense bareback-session tager dem fra oral nydelse til rå, ufiltreret analsex. Deres umættelige sult kulminerer i et kraftigt klimaks, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.
Ethan Beckett og Florian Mraz, to mænd med et brændende ønske om uforfalsket nydelse, har fundet hinanden. Deres forbindelse er til at tage og deres begær kan ikke benægtes. Ethan, med sin atletiske bygning og umættelige appetit, er det perfekte match for den velbegavede Florian. Mens kameraet ruller, smider de to mænd deres hæmninger og deres tøj, og afslører deres nøgne begær. Florians dunkende lem er det første, der bliver tilbedt, hans læber og tunge udforsker hver tomme af det, hvilket gør den anden mand vild af nydelse. Men dette er kun begyndelsen. Den virkelige handling begynder, da Ethan, nu helt nøgen, tager Florians stive skaft i munden, hans tunge danser over hver nerve. Florian, til gengæld, er ivrig efter at gengælde. Han skiller erfarent Ethans kinder, hans tunge sporer en vej til det fugtige hul nedenfor. Den resulterende knepning er intet mindre end eksplosiv, de to mænd viklet ind i en primal dans af nydelse og udløsning.