פעולת קרם פאי אינטנסיבית לאחר מציאת ופריקת פח זרע בקבוצת סווינגרים. זוג מקסיקני מצטרף למסיבת סווינגרים פרועה במונטריי, שם מילף חרמן עוסק במפגש לוהט עם גבר נשוי.
בעיר הלוהטת מונטריי, מסיבת סווינגרים פרועה הייתה בעיצומה. האווירה הייתה חשמלית, האוויר סמיך מתאווה ותשוקה. משתתף צעיר ונלהב מצא את עצמו בעיצומה של אסיפת סווינגרים, מוכן להתמכר לתענוגות הבשר. בן זוגו, יופי מקסיקני מחניק, היה להוט לרצות. כשהם חקרו אחד את גופו של השני, נצנוץ של התרגשות לכד את עיניו - קונדום זרוק, סימן מסגיר לפעולה אינטנסיבית. סקרנותו עוררה, הוא החליט לחקור.להפתעתו, הוא נתקל בחדר מלא קונדומים משומשים, עדות למעללי הגשם הליליים. בן זוגו, עובד מין מקצועי, גילה את סודה - היא הייתה חלק מקבוצת סווינגרים, מקום בו התגשמו רצונות וחולקו תענוגות. מסוקרן ומגורה, הוא הצטרף בשקיקה, מוכן לחוות את הריגוש שבאורח החיים הסווינגרי. וככל שהלילה נמשך, הוא מצא את עצמו שקוע בעולם של עונג, בו נדחקו גבולות והתגשמו תשוקותיו. שיא מסעו הגיע בצורה של קרם פאי נלהב, סיום הולם ללילה הפרוע שלו של חקר הסווינגרים.