Mia, en brasiliansk skjønnhet, nyter et stort medlem mens venninnen hennes ser på. Scenen eskalerer til en vill trekant med en annen fyr, og viser frem et hett møte med internasjonal teft.
Mia, en brasiliansk skjønnhet med en forkjærlighet for velutstyrte menn, nyter vennens imponerende lem. Mens hun rir ham med vill overgivelse, fanger den alltid årvåkne Antonio den erotiske scenen på kamera. Men handlingen stopper ikke der. Antonio, en mann kjent for sine umettelige ønsker, tar med seg to ekstra partnere for å være med på moroa. Trekanten begynner mens de alle bytter på å glede Mia, og kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Stemningen blir enda mer intens når Antonio introduserer vennene sine fra Libanon, Syria og Saudi-Arabia, som hver er ivrige etter å delta i det opphetede møtet. Mens rommet fylles av lyster og begjær, utforsker gruppen alle mulige kombinasjoner, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig dans av nytelse. Dette er bare en trekant; det er en feiring av kjødelig nytelse, et bevis på kraften i felles lyst.