Teinipari kutsuu ystävänsä seksikkääseen tyttöön tabu-kolmen kimppaan. Kielletty anopin viehätysvoima johtaa eroottiseen kohtaamiseen. Koko elokuva odottaa.
Kiehtova tarina avautuu nuoren pariskunnan löytäessä itsensä kompromisseissa olevasta asemasta appiukkonsa kanssa. Kertomus alkaa pariskunnasta, tuorekasvoisesta kaunottaresta ja hänen innokkaasta kumppanistaan, jotka osallistuvat kuumaan kohtaamiseen sohvalla. Heidän intiimi sessionsa keskeytyy appiukon odottamattomaan saapumiseen, joka sotkeutuu nopeasti heidän eroottiseen seikkailuunsa. Jännitteen kasvaessa appiukko kyltymättömin haluineen liittyy pariskuntaan kääntäen viattoman rompansa jännittäväksi ménageksi à trois. Appiukon kokeneet kädet ohjaavat nuoren parin nautinnon maailman läpi tutkien jokaista senttiä kehostaan ja tyydyttäen heidän syvimpiä himojaan. Tämä eroottinen kohtaaminen saa surrealistisen laadun, kun kielletyt halut tulevat päivänvaloon sumentaen todellisuuden ja fantasian rajat. Koko elokuva vangitsee tämän unohtumattoman kolmikon raakan intohimon ja intensiivisyyden, esittäen kaikki kielletyt nautinnot.