Et amatørpar opdager en barmfagre MILF med lyst til intens sex. Deres lidenskabelige møde viser hendes rigelige naturlige aktiver og deres rå, hjemmelavede kemi, der kulminerer i en tilfredsstillende creampie-finale.
En almindelig fyr og hans kæreste er tilbage på det igen, men denne gang er de ikke alene. De har inviteret en barmfagre MILF med en fed røv og store naturlige bryster til at være med på det sjove. MILFen er ivrig efter at behage, og hun har et særligt talent for deep throat. Hun skiftes til at sutte på fyrens pik som en professionel, før hun sender den til sin gæst. Fyren er imponeret og glad for at have en så dygtig partner. MILVen er også med på det, og hun er ikke genert for at vise det. Hun har en stor røv, som han ikke kan modstå, og han er hurtig til at kneppe hende hårdt. Fyrene ser på fra siden og nyder showet, mens MILF'EN bliver kneppet hårdt. Fyren kan ikke holde sig tilbage længere og kommer inde i MILF:N og fylder hende op med sin klistrede ladning. Det er en vild tur for alle involverede, og fyrene bliver efterladt tilfredse og klar til runde to.