Serenity, siveä nainen, himoitsee rotujenvälistä kohtaamista mustan miehen kanssa. Hänen halunsa kärjistyvät, kun hänen kumppaninsa on lukittuna häkkiin, mikä nostaa heidän kielletyn yhteydenpidon kiellettyä jännitystä.
Serenity, kaunis nuori nainen, löytää itsensä epätavallinen tilanne. Hänen miehensä on ollut poissa työmatkalla, jättäen hänet yksin naapurinsa kanssa, musta mies. Jännitys niiden välillä on käsin kosketeltavaa, kun hän kamppailee vastustaa hänen edistymistään, hänen halunsa häntä kohtaan törmää hänen uskollisuuteensa puolisolleen. Musta mies, aistien hänen haavoittuvuutensa, käyttää tilaisuutta hyväkseen, aloittaa intohimoinen kohtaaminen. Kun he harjoittavat heidän Kuuma suhde, Serenitys aviomies, valkoinen mies, on piilossa lähellä, lisäämällä elementti kielletty aisankannattaja paikalle. Mustat miehet vaikuttava koko ja voimat jättää Serenity hengästyneenä, hänen aiemmat kohtaamiset miehensä kanssa kalpenevat verrattuna. Näky hänen miehensä lukittu häkki vain lisää voimakkuutta heidän yrittää, kuten Serenity antautuu houkuttelevuutta mustat miehet haluavat.