Mylleena Rios, seorang remaja dara dari Rio de Janeiro, mengalami rasa pertamanya dalam permainan dubur dan analingus. Sertai dia ketika dia meneroka keseronokan baru, menikmati keinginan terlarang dengan pasangan yang mahir.
Kisah menggoda ini berpusat di sekitar Mylleena Rios yang muda dan tidak disentuh, seorang remaja yang membara dari Rio de Janeiro yang bersemangat. Ketika dia pergi ke jalan-jalan, rasa ingin tahunya bertindih dengan pemandangan seorang gadis hitam yang penuh semangat menikmati rangsangan belakang yang intens. Tidak dapat menolak rayuan itu, Mylleina mendapati dirinya tertarik dengan pemandangan yang memikat, dan sebelum lama kemudian, dia menyerah kepada keinginannya. Video yang penuh gairah ini memaparkan sensasi yang tidak masuk ke dalam dunia belakang, hanya menjelajahi sensasi batang hitam yang panas, meninggalkannya yang tidak dapat dilupakan dalam nafasnya, meninggalkan kesan yang tidak dapat disahkan kepada dua gadis-gadis yang tidak selesa itu.