To unge mænd, Tommie og Patrick, engagerer sig i ubeskyttet analsex, deres kroppe vrider sig i nydelse. Efter en vild session når de begge klimaks, dækket af varm sperm, et vidnesbyrd om deres umættelige lyst.
To unge fyre, Tommie og Patrick, er klar til at tage deres homoseksuelle sex til det næste niveau. De har begge store pikke, og de er ikke bange for at vise det. Tommie starter med at give Patrick et blowjob, sutte på hans store pik. Så vender Patrick tilbage tjenesten ved at kneppe Tommies røv. De er begge til barebacking, og de er ikke generte over det. Tommie tager det som en mester, stønner af fornøjelse, da Patrick støder sin store pik ind i ham. Synet af Tommie på knæ, der bliver kneppet af Patrick, er nok til at gøre enhver hård. Men det virkelige klimaks kommer, da Patrick kommer ud over Tommies ansigt og efterlader ham dækket af sperm. Det er et syn at se, et vidnesbyrd om kraften i homosex.