En hvid mand og en transkønnet engagerer sig i analsex. Trannyerne har en monsterpik, og det hele handler om analsex.
En hvid mand med hang til det utraditionelle befinder sig i et hedt møde med en transseksuel kvinde, der praler med en kolossal pik. Manden, der er fascineret af synet af det massive skaft, kan ikke modstå trangen til at udforske det yderligere, hvilket fører til en vild session af analleg. Mandens første chok over pikkens størrelse erstattes af et brændende ønske om at smage den, og derefter tage den dybt inde i sig. Mandens stramme hul strækker sig for at rumme det monstrøse skaft, et vidnesbyrd om hans umættelige liderlighed. Mandens nydelse matches af damernes stønnen, da hun fryder sig over den intense fornemmelse af at blive penetreret af et så massivt lem. Manden der nu er fuldt forelsket i trannyens imponerende begavelse, fortsætter med at henrykke hende i en rus af anal fryd, og efterlader begge parter grundigt tilfredse og længes efter mere.