Teen Spencer Bradley og stedbror Alex Jett bliver beskidte i et varmt møde og udforsker deres gensidige tiltrækning. Fra blowjobs til missionærstil, forkæler de sig i alle mulige positioner og overlader intet til fantasien.
Spencer Bradley, en ung og forlokkende teenager, bukker under for sin stedbrors muskuløse fysik. Med et skælmsk glimt i øjet hengiver hun sig til at behage ham, dygtigt tage ham ind i munden og efterlade ham gispende efter vejret. Da hun lægger sig på sengen, tager hendes stedbror, ude af stand til at modstå hendes forførelse, hende bagfra, og hvert stød giver genlyd i rummet. Deres lidenskabelige møde fortsætter, da han tager hende fra forskellige vinkler, hver gang mere intens end de sidste. I deres begærs vold mister de sig selv i varmen af deres fælles nydelse, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tid. Scenen slutter med, at han tager hende forfra, forlader hende brugt og tilfreds, et testamente til deres umættelige liderlighed.