En crossdressing fyr, ivrig efter noget sjov, inviterer sin ven over. Mens han venter, driller han sin stramme røv i sexet lingeri og lover en vild nat med en transseksuel partner.
En crossdressing fyr, kendt for sin kærlighed til store røv trans-kvinder, sender en invitation ud til sin bedste ven til noget seriøst sjov. Vores transseksuelle hovedperson er klar til at give sin gæst en nat at huske, og hun har et par tricks i ærmet. Som uret tikker ned, bygger forventningen op, med vores transseksuelle skønhed, der ivrigt venter på, at hendes partnere kommer. Dette er ikke et almindeligt møde, det er en chance for at udforske dybet af deres gensidige tiltrækning og forkæle sig med noget hot action. Fra mand til kvinde er begge partnere klar til at krydse grænserne og udforske det forbudte. Med sine vellystige kurver og uimodståelige charme lover denne transseksuelle skønhed at tage sin partner med på en rejse, de sent glemmer. Så læn dig tilbage, slap af og gør dig klar til en nat med ren lidenskab og nydelse.