Ryan Reid, en velbegavet amatør, nyder en trekant med en barmfagre amatør. Han tilfredsstiller hende med en deepthroat og bagfra, før han knepper hende hårdt. Brunetten tager det hele og rider ham cowgirl-stil, indtil han kommer på hendes store bryster.
Ryan Reid, en mand af gennemsnitlig størrelse og udseende, er ved at have sit livs tid. Hans kæreste, en barmfagre amatør med lyst til en fræk trekant, har allerede inviteret sin ven over. Da Ryan ivrigt venter på sin venindes ankomst, kan han ikke lade være med at fantasere om den vilde nat forude. Da den brunette bombe endelig kommer, spilder hun ingen tid på at komme i gang. Efter et varmt blowjob skræver hun over Ryan, rider ham hårdt og dybt. Men dette handler ikke kun om ham; hun er også ivrig efter at behage sin ven. Handlingen fortsætter, da hun tager Ryan bagfra, hendes rigelige aktiver hopper for hvert stød. Klimakset kommer, da Ryan bryder ud, og dækker brunetternes bryst med sin varme ladning. Det er en trekant, som ingen af deltagerne snart vil glemme.