Moden kvinde med store bryster og hæle forbinder sig med en ung person til en varm trekant og hengiver sig til et rodet, intenst møde, der viser deres umættelige ønsker.
En moden kvinde med imponerende aktiver befinder sig i en nysgerrig situation. Hendes elskers yngre ven er ivrig efter at deltage i deres lidenskabelige møder, men manden er selv optaget af sit arbejde. Den ivrige unge slutter sig ivrigt til den modne skønhed og indleder en varm trekant. Den modne vixen, dygtig til at styre flere partnere, guider hurtigt den uerfarne dreng gennem en række behagelige stillinger, herunder bagfra og en fristende bøjet over. Som intensiteten eskalerer, tager den ældre kvinde ansvaret, hendes hæle tilføjer et ekstra lag erotik til mødet. Den unge mand, der i første omgang tøver, finder sig snart fortabt i den modne lidenskabs verden, hans hæmninger forsvinder lige så hurtigt som hans tøj. Dette amatørgruppesex-møde, med en cougar og en teenager, er en vild tur, der efterlader begge deltagere grundigt tilfredse.