En hot interracial trekant udfolder sig, når en sort mand og en hvid kvinde udforsker deres ønsker, sammen med en anden sort deltager. Vintage retro action fanger rå passion og uhæmmet liderlighed.
En fantastisk ibenholt skønhed inviterer en hvid mand og en anden sort stud til at være med på den sjove trekant. Fyrene skiftes til at give kvinden en dobbelt portion fornøjelse, der efterlader hende stønnende i ekstase. Kvinden kommer på ryggen, byder begge mænd velkommen i hendes ventende fisse, hvilket gør rummet til en symfoni af liderlighed og begær.