En ung, forførende Glendale-pige opdager sin kærestes utroskab og hengiver sig til oral nydelse med en anden mand i et ironisk twist. Dette hotte møde fanger essensen af forbudt begær og hæmningsløs lidenskab.
En henrivende tøs fra Glendale nød et hedt møde med sin elsker, da hun blev overrumplet over hans pludselige afgang. Overvældet af en uimodståelig trang besluttede hun at fordrive tiden på den mest pirrende måde muligt. Hun slap sine umættelige lyster løs og hengav sig til at glæde sig selv, og hendes tunge dansede over hendes egen søde sted. Synet af hende vride sig i ekstase var for pirrende til at modstå hendes elskers bedste ven, der fandt sig draget af hendes uimodståelige charme. Ude af stand til at modstå hendes forførelses lokkelse, bukkede han sig for fristelsen og indledte en lidenskabelig tryst med hende. Mens kameraet fangede hvert øjeblik, svælgede de to elskere i deres fælles nydelse, deres lyster flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Dette var ikke bare en tilfældig sammenfald, men et lidenskabeligt møde, der efterlod dem begge længtes efter mere.