En ung atlet på skrivebordet bliver overrasket, da en instruktør tilbyder sin massive ibenholt-penis til en smag. Den ivrige teenager leverer en forbløffende mundtlig præstation, hvilket efterlader instruktøren imponeret og tilfreds.
En ung atlet befinder sig ved direktørens skrivebord, klar til at behage. Hans opgave? At tage på sig et massivt ibenholt skaft. Direktørens pik er et syn at se, et monster af et medlem, der kræver opmærksomhed. Den unge mand, ivrig efter at bevise sig selv, tager udfordringen op med velbehag. Han starter med et dybt halsblowjob, hans mund fyldt med den varme, dunkende pik. Men direktøren vil have mere, og den unge mand forpligter. Han bevæger sig ned, tager hele skaftet ind i munden, nyder hver tomme af det. Instruktøren er tilfreds, hans støn fylder rummet. Den unge mand arbejder sin magi, hans tunge danser over spidsen og bringer instruktøren til randen af ekstase. Dette er et homoseksuelt interracial møde, en fejring af store sorte pikke og mændene, der elsker dem. Det er en vild tur, en rejse ind i dybet af lyst, og den unge atlet er klar til at tage dig med på turen.