Steddatter Renee Rose kan ikke modstå at fantasere om sin stedfars store penis. Når hendes mand er væk, hengiver hun sig til et varmt møde med sin stedfar, ivrigt tager hun hans monsterpik dybt ind i munden.
Den lille og yndige Renee Rose sniger sig ind i sit stedfædres værelse i smug, hendes øjne bliver store af synet af hans massive pik. Hun kan ikke modstå sin uskyldige nysgerrighed om sine stedfædres enorme manddom. Mens kameraet fanger hvert sensuelt øjeblik, udforsker hendes stedfædres hænder hendes krop, kærtegner hendes bagside og hengiver sig til en lidenskabelig udveksling af cunilingus. Intensiteten eskalerer, da han placerer hende i den klassiske bagfra, hans stærke hænder griber fast om hendes bagdel, mens han kaster sig dybt ind i hende, og hvert stød ekko i hele rummet. Dette varme møde mellem en far og hans unge steddatter er et testamente til den uimodståelige tiltrækning af forbudte fornøjelser.