Nevlastní dcera Renee Rose nemůže odolat fantazírování o velkém penisu svého nevlastního otce. Když je její manžel pryč, oddá se horkému setkání se svým nevlastním otcem a dychtivě si vezme jeho monstrózní penis hluboko do úst.
Dráždivý příběh začíná neodolatelnou přitažlivostí nevinné zvědavosti nevlastních dcer o obrovském mužství jejích nevlastních otců. Drobná a rozkošná Renee Rose, neschopná odolat své vlastní touze, se tajně vplíží do pokoje svého nevlastního otce a její oči se rozšíří úžasem z pohledu na jeho mohutný penis. Neschopná potlačit zvědavost, dychtivě ho bere do úst, rty obepíná pulzující dřík působivého mužství svých nevlastních otců. Jak kamera zachycuje každý smyslný okamžik, ruce jejích nevlastních otců zkoumají její tělo, hladí ji po zadku a oddávají se vášnivé výměně lízání. Intenzita se stupňuje, když ji staví do klasické polohy zezadu, jeho silné ruce pevně svírají její zadní vrátka, když se do ní hluboko noří, každý jeho příraz se rozléhá po místnosti. Toto žhavé setkání mezi otcem a jeho mladou nevlastní dcerou je svědectvím o neodolatelné přitažlivosti zakázaných rozkoší.