Rotujenvälinen pariskunta harrastaa vessaseksiä perheen kokouksessa, jossa on miehen iso musta kukko ja tyttöjen tiukka perse. Seuraa villi anaali- ja syväkurkkutoiminnan matka, jättäen molemmat tyytyväisiksi.
Afrikkalainen amerikkalainen mies vierailee sukulaistensa luona perhetapaamisessa, mutta sankarimme ei aio harrastaa seksiä sukulaistensa vaimon kanssa, hän haluaa harrastaa seksiseksiä tyttärensä kanssa. Tyttö on lihava ja pullea brunette, jolla on iso perse. Kaveri on todellinen persepanon rakastaja, eikä hän malta odottaa tunkeutuvansa isoon mustaan kyrpäänsä syvälle tytön perseeseen. Kaverin saa hänet sohvalle ja hän riisuu housunsa. Tyttöä ujostuttaa, mutta hän pitää siitä, kun kaveri panee häntä perseeseen ilman kondomia ja tyttö voihkii nautinnosta. Tyttö imee kaverin kyrpää ja kaveri nai häntä yhä syvemmälle. Tyttö voihki mielihyvästä ja kaveri nauttii hänen nussimisesta perseeseen kondomittomalla.