To kvinder hengiver sig til et hedt lesbisk møde, udforsker hinandens kroppe med lidenskabelige kys, fingersætning og cunilingus. Deres kemi er til at tage og føle på, når de bytter roller, og efterlader ingen del uberørt.
To sexede kvinder hygger sig i huset, leger med hinanden og snakker om deres kærester. En af dem begynder at blive lidt liderlig og beslutter sig for at vise sin veninde, hvordan hun kan lide at lege med sig selv. Hendes ven er mere end glad for at være med, og snart er de begge nøgne, kysser og rører ved hinanden over det hele. De skifter stilling, hvor den ene pige ligger på ryggen, mens den anden sidder på hendes ansigt, og giver hende en dejlig lille slik. Så går de videre til noget godt gammel 69-action, hvor den ene pige spreder sine ben, så hendes ven kan fingerkneppe hendes saftige bæver. De bytter igen, med brunetten nu på knæ, stønner, mens hendes ven fortsætter med at glæde hende. Det er et vildt og varmt lesbisk møde, der vil efterlade dig forpustet.