Mimi, en vällustig vixen, förför tomten med sina läckra kurvor. Efter en het avsugning tar hon honom djupt, rider hans stora kuk med omättlig passion. Bevittna Tomtens explosiva klimax på denna oförglömliga julklapp.
Mimi, en vällustig vixen med stor rumpa och stora bröst, är redo att ge Santa en speciell godbit på julen. Hon är inte blyg för att visa upp sina kurvor och bjuda in honom att gå med henne i sovrummet. Tomten, med sin stora kuk, är mer än villig att göra det. Mimi börjar med att ge honom en deepthroat avsugning, tar varje tum av hans massiva skaft i munnen. Sedan särar hon på benen vidöppna, avslöjar hennes runda rumpa, redo för Santa att knulla henne. Han stöter in i henne, deras kroppar rör sig i takt när han behagar henne. Mimi stönar av förtjusning, hennes händer utforskar varje tum av hans kropp. Synen av hennes stora rumpa som studsar för varje stöt är tillräckligt för att driva Santa vild. Han knullar henne hårdare, hans händer utforskar hennes kurvor också. Till slut når han sitt klimax, skjuter sin sperma över hennes stora tuttar. Detta är bara ett engångsmöte; det är början på en het relation mellan Mimi och Santa.