Mimi, zmyselná líška, zvádza Santu svojimi zvodnými krivkami. Po horúcom fajčení ho vezme hlboko, jazdí na jeho veľkom penise s nenásytnou vášňou. Svedkom je výbušný vrchol Santa Clausa na tejto nezabudnuteľnej vianočnej dobrote.
Mimi, zmyselná líška s veľkým zadkom a veľkými prsiami, je pripravená dať Santovi na Vianoce špeciálnu pochúťku. Nehanbí sa predviesť svoje krivky a pozvať ho, aby sa k nej pripojil v spálni. Santa s jeho veľkým penisom je viac než ochotný vyhovieť. Mimi začína tým, že mu dáva hlboký orálny sex, berie každý centimeter jeho masívneho hriadeľa do úst. Potom roztiahne nohy dokorán a odhalí svoj guľatý zadok, pripravený na to, aby ju Santa šukal. Priráža do nej, ich telá sa pohybujú v rytme, ako ju teší. Mimi stoná rozkošou, jej ruky skúmajú každý centimeter jeho tela. Pohľad na jej veľký zadok, ktorý sa odráža každým prírazom, stačí na to, aby Santu rozdivočil. Šuká ju tvrdšie, jeho ruky skúmajú aj jej krivky. Nakoniec dosiahne svoj vrchol a vystrelí svoje semeno po všetkých jej veľkých kozách. Toto nie je len jednorazové stretnutie; je začiatok horúceho vzťahu medzi Mimi a Santa.