Mauri, en homoseksuel pornostjerne, og hans ven Angel deler et lidenskabeligt møde. Deres rå, intense kemi fører til en spændende bareback-oplevelse, der kulminerer i en creampie-finale.
I varmen fra et lidenskabeligt møde finder Angel, en ung mand med et skælmsk glimt i øjet, sig viklet ind i sin nære ven, Mauri. Intensiteten i deres forbindelse er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder rummet. Tidspunktet for udløsningen kommer, og Angel tager ivrigt Mauris dunkende lem ind i sit stramme hul, og omfavner den rå, ufiltrerede nydelse af bareback intimitet. Mauris gisp og stønnen intensiveres, da han er vidne til sine venners ubøjelige engagement i deres fælles oplevelse. Synet af Angels bagside, der bliver grundigt plyndret, er et vidnesbyrd om deres uhæmmede lidenskab, et syn, der efterlader Mauri forpustet og tilfreds. Dette intime møde tjener som en kraftig påmindelse om den rå, primære nydelse, der kan findes de mest uventede steder.