Een rondborstige agent chanteert een onderdanige in een wild interraciaal trio. Hij domineert, wordt hard in zijn kont geneukt en haar baas doet mee aan een heet triootje. Vuile praat, grote tieten en een creampie finish.
In een opwindend avontuur bevindt een onderdanige man zich in een compromitterende positie met een rondborstige politieagent. Zijn geheim wordt onthuld en hij wordt gedwongen zich tot zijn geliefde te wenden voor hulp. Hun plan wordt in werking gesteld, terwijl de agent en de man deelnemen aan een heet triootje. De officier, met haar indrukwekkende troeven, neemt de leiding, berijdt haar partner in cowgirl en van achteren posities. De man's lover voegt zich bij de strijd en voegt een verleidelijke draai toe aan de al opwindende scène. De functionaris, die graag wil pronken met haar vaardigheden, neemt beide mannen over, waardoor er geen centimeter van de huid meer aan vastzit. De mannen nemen om beurten, plezieren de officier met hun kloppende pikken. De agent, de officier, in contact met haar, extra opwinding, de ontmoeting met de vuile officier, en de agent voegt een wilde climax toe. De medewerker wil zijn climax bereiken.