Kaksi yliopistotyttöä etsii lohtua ja törmää kaupunkiin. He antautuvat seksuaalisiin haluihinsa ja lopulta himoitsevat toisiaan, mikä johtaa kuumaan hotellimökkiin, jossa on iso musta kyrpä.
Villin biletysillan jälkeen kaksi yliopistokaveria löytää itsensä yksin hotellihuoneesta, heidän vartalonsa yhä humisevat yön jännityksestä. Alkoholin kuluessa he alkavat tutkia toistensa vartaloita, sormet jäljittelemässä pienten, terhakoiden rintojen kaaria. Tunnelma on latautunut kieltämättömästä kemiasta, heidän vartijoiltaan liikkuen täydellisessä synkronissa antaessaan himoilleen. Yksi heistä, vaikuttavalla kyvyllään, ottaa johtoaseman, suuri musta kyrpä liukuu hänen tiukkoihin, kutsuviin poimuihinsa. Tunne on vallalla, ja he huomaavat eksyvänsä hetkessä, heidän kehonsa liikkuvat rytmissä pyrkiessään täyttämään tunneyhteytensä tyhjyyden hänen sisäänsä uppoavasta massiivisesta elimestään, yhä uudelleen ja uudelleen, on näkemisen arvoinen. Tämä on tarina intohimosta, halusta ja ison mustan kullin kieltämättömästä voimasta.