Brazilský pár se rozpálí během úplňku, přičemž velký penis a pevný zadek dostávají divoký sex. Brunetka mu dává hluboký kouř, než na něm tvrdě jezdí.
V srdci Brazílie se vášnivý pár oddává divokému dovádění s tématikou úplňku pod širým nebem. Muž, dobře vybavený Brazilec s velkým penisem, neodolá přitažlivosti svých smyslných brunet milovníků bohatého poprsí. Jak měsíc osvětluje jejich těla, dychtivě prozkoumává každý centimetr jejích křivek, včetně kulatého zadečku a svůdných prsou. Žena, toužící po pořádném šukání, dychtivě oplácí, padá na kolena, aby mu dala hlubokou, nadšenou kuřbu. Ale jejich neukojitelná chuť k rozkoši zdaleka není uspokojena. Muž do ní proniká zezadu, bere ji zezadu a odhaluje podmanivý pohled na její poskakující zadek, když přiráží. Jejich syrové, prvotní spojení je hmatatelné, svědectví o jejich nezkrotné vášni. Vyvrcholení je explozivní, s mužem, který vypouští svou horkou zátěž na záda, označuje konec jejich divokého, erotického setkání pod měsíčně osvětlenou oblohou.