Carmen Valentina og Carmela Clutch slår sig sammen for at forføre deres stedsønner til en vild firer. Deres plan lykkes, og fyrene slutter sig ivrigt til en hardcore-session med de barmfagre MILF'er.
Carmen Valentina, en vellystig vixen med en stor, rund røv, og hendes vellystige ven, Carmela Clutch, deler et hemmeligt ønske om deres stedsønner. De fantaserer om dagen, hvor de kan forføre disse unge mænd og forkæle sig med en vild foursome med deres stedbørn. Deres plan bliver til virkelighed, når de får mulighed for at være alene med dem. Carmen, med sin store barm og Carmelas, med sin buede figur, bruger deres kroppe til at lokke deres stedsønner til en vild tur. Planen virker, og de engagerer sig i en varm session af hardcore sex, hvor drengene skiftes til at glæde deres stedmødre. Handlingen er intens, med drengene viser ingen nåde, mens de udforsker hver tomme af deres stedmors kroppe. Klimaks af deres ønske er en svidende 4some, med drengene, der skiftes til at tilfredsstille deres stedmødre på alle mulige måder. Dette er en vild tur, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.