Carmen Valentina og Carmela Clutch slår seg sammen for å forføre stesønnene sine til en vill firer. Planen deres lykkes, og gutta blir ivrig med på en hardcore-økt med de barmfagre MILFene.
Carmen Valentina, en vellystig vixen med en stor, rund rumpe, og hennes vellystige venn, Carmela Clutch, deler et hemmelig ønske om stesønnene sine. De fantaserer om dagen da de kan forføre disse unge mennene og hengi seg til en vill foursome med stesønnene sine. Planen deres blir til virkelighet når de får muligheten til å være alene med dem. Carmen, med sin store barm og Carmele, med sin buede figur, bruker kroppene sine til å lokke stesønnene sine. Planen fungerer, og de engasjerer seg i en het økt med hardcore sex, med guttene som bytter på å glede stemorene sine.