Beso Negro, en erfaren stud, søger en ung, tynd spansk teenager til et lidenskabeligt møde. Han tilfredsstiller hende kyndigt med deepthroat-færdigheder, hvilket fører til en vild, hardcore boltring, der kulminerer i en tilfredsstillende udløsning.
Beso Negro, en ung, slank vixen, giver et umætteligt deepthroat-blowjob til en spansk hunk i en købmand. Den lidenskabelige kobling når sit klimaks, da han slipper sin varme ladning og efterlader Beso Negros mund fyldt med hans sperm. Dette varme møde er et testamente for sexens rå, primære karakter, hvor nydelse og liderlighed tager scenen.