לאחר צ'אט מסיבה פרוע, פנים חדשות מעורבות בשקיקה במכה חמה, נענשות על ידי כוכבי פורנו מנוסים בסשן מעורפל מגרה. ראיון ליהוק זה מקבל תפנית מפתיעה, ומשאיר את המשתתפים משתוקקים ליותר.
מפגש פראי במקום של פפרס בעיצומו, עם טוויסט מגרה. המארח, חובב פורנו מנוסה, משתוקק לפרצופים טריים לסשן קבוצתי רוחש. ככל שהלילה מתקדם, הוא מפתה צעירים לשיחה נועזת, ומבטיח זריקה בכוכבות בתמורה למכה חמה. האווירה מתעבה בציפייה כשהמועמד הנלהב הראשון עולה. המצלמה לוכדת כל רגע מהערפל שלהם, מהחשש הראשוני ועד לפורקן האקלימי. אחד אחד, משתתפים נועזים יותר מצטרפים, כל אחד להוט להוכיח את כישוריו. החדר מתמלא בגניחות וריח של זרע שנשפך טרי, ככל שהמסיבה מסלימה לחגיגת דפיקות פרועה ובלתי נשכחת. זו יותר מסתם מסיבה; זה מסע מרגש אל לב תעשיית המבוגרים, שבה חלומות ותשוקות מתנגשים במערבולת של הנאה.