Drei Babes, frisch vom Strand, ziehen sich bis auf ihre Bikinis aus, um eine wilde Fahrt auf einem massiven Schwanz zu haben. Sie reiten, teilen und saugen abwechselnd und gipfeln in einem unordentlichen, befriedigenden Höhepunkt.
Eine Gruppe atemberaubender Babes beschließt, nach dem Baden im Meer eine gute Zeit zu haben. Sie spazieren mit ihren Bikinis am Strand entlang, aber bald gingen sie in ein Haus, um ihren Spaß fortzusetzen. Dort hatten sie einen großen Schwanz, den sie ausprobieren wollten. Die Mädchen zogen ihre Badeanzüge aus und begannen, dem Typen einen Blowjob zu geben, wobei sich eines der Mädchen abwechselnd an seinem riesigen Schwanz lutschte. Dann setzte sich eines auf seinen Schwanz und begann ihn zu reiten, während ein anderes Mädchen zu ihr kam. Der Typ fickte zwei Babes gleichzeitig und genoss ihre engen Muschis. Ein anderes Mädchen kam vorbei, um das Schauspiel zu genießen und zog ihr Höschen aus, um sich selbst zu berühren. Der Typ vögelte eines der Mädchen in der Cowgirl-Position und das andere saß auf seinem Gesicht. Am Ende fuhr er mit dem Reiten fort, bis die Mädchen auf ihren Ärschen lagen.