Roxanne Hall, אישה בוגרת, משתוקקת לזין שחור גדול. היא מפתה חתיך שחור לסקס בין-גזעי אינטנסיבי, ומספקת את תשוקותיה עם גימור פנים פרוע וקלימי.
רוקסן הול, אישה בוגרת עם קימורים חושניים, מחפשת ריגוש מעבר לנישואיה הארציים. הופעת הבל הבעלים שלה משאירה אותה משתוקקת לזין גדול ושחור. היא לובשת תלבושת אחות סקסית, מוכנה לפתות גבר שחור שהיא בוחנת. כשהיא נכנסת, הוא להוט לענג אותה. Roxannes נפערת למראה איברו המאסיבי, והיא לוקחת אותו בשקיקה לפיה. הגבר מתענג על כישוריה המנוסים, ואז הופך אותה וצוללת את הזין העצום שלו לתוכה. רוקסאן גונחת באקסטזה כשהוא דופק אותה בחוזקה. ההתעלסות האינטנסיבית שלהם ממשיכה, כשהוא לוקח אותה מזוויות שונות, משאיר אותה חסרת נשימה. לבסוף, הוא פורק על פניה, ממלא את תשוקתה לעומס שחור גדול. המפגש המפורש הזה מציג את התיאבון הבלתי יודע שובע של Roxannes לזין שחורים ענקיים, ומשאיר את הצופים כמהים לעוד.