En ung, bi-fyr higer efter intens anal action. Han opsøger en partner, der er dygtig til grov leg. Hans ankel får den opmærksomhed, den higer efter, hvilket fører til en vild, tilfredsstillende session.
En ung, amatør homoseksuel mand med en forkærlighed for biseksualitet befinder sig i en pirrende situation. Scenen åbner med ham på ryggen, hans ben hævet og klar til intens action. Hans partner spilder ingen tid, dykker dybt ind i hans stramme hul og leverer kraftfulde stød, der får den unge mand til at vride sig i nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres rå, uhæmmede lidenskab, fra den første penetration til klimaks-finalen. Fyrenes ansigt er et billede af ekstase, da han overgiver sig til de intense fornemmelser. Scenen slutter med et tilfreds smil på hans ansigt, hans krop brugt og mættet af den intense analsex. Dette er et must-watch for alle, der værdsætter den rå, ufiltrerede side af homoseksuel sex. Kemien mellem de to mænd er til at tage og føle på, hvilket giver en virkelig uforglemmelig seeroplevelse.