To fyre mødes i parken og deres øjne mødes gennem en labyrint af træer. De smider hurtigt deres tøj, og deres lyster tænder, mens de engagerer sig i hed sex under åben himmel.
I hjertet af byen dvæler dagens varme, perfekt til noget eftermiddags homoseksuel cruising. To mænd, fremmede ved første øjekast, finder sig draget af hinanden i det afsides hjørne af parken. Deres øjne mødes, en stille invitation, et løfte om rå, ufiltreret lidenskab. De rykker tættere på, deres kroppe flettes ind i en dans, der er lige så gammel som tiden. Luften er tyk af forventning, deres åndedrag hænger sammen, mens de klæder hinanden af, og afslører deres dunkende pikke. Synet er nok til at drive dem vilde, deres hæmninger smelter væk ved hver berøring. Deres hænder udforsker hinandens kroppe, deres munde følger trop, smager hver en centimeter hud, de kan nå. Deres pikke, hårde og klar, samles til sidst, deres støn runger gennem den tomme park. Rytmen i deres kroppe, der bevæger sig i perfekt harmoni, deres klimaks flettet sammen i en dans af ren, uforfalsket nydelse.