To homoseksuelle mænd deler et varmt øjeblik på sengen, hengiver sig til vandladning og gensidig onani. Deres kroppe flettes sammen i ekstase, der kulminerer i varm homoseksuel sperm på lagnet. En rå, intens gaycum-oplevelse.
Et par homoseksuelle mænd deler et lidenskabeligt øjeblik på deres seng, deres kroppe er flettet ind i en sensuel dans. Som spændingen bygger sig op, kan en af dem ikke modstå trangen til at lindre sig selv, åbne lynlåsen og give slip. Den anden mand ser på, hans egen ophidselse vokser, da han ser sin partners nydelse. Synet af varm tis, der pibler ned ad kroppen, tjener kun til at brænde begæret, og snart stryger begge mænd deres pikke i kor. Synet og lyden af deres selvfornøjelse runger gennem rummet, deres åndedræt bliver rasede, da de nærmer sig klimaks. Til sidst slipper en af dem med et gisp sin ladning, den varme sperm sprøjtende ud over hans bryst. Den anden mand følger trop, hans egen sperm slutter sig til den rodede udstilling på sengen. Deres kroppe brugt, ligger de der og soler sig i eftergløden af deres fælles nydelse.