Montse og Larby, spanske swingere, hengiver sig til deres ønsker. De inviterer et par over til en varm session, udforsker hinandens kroppe og tilfredsstiller deres kødelige trang. En varm europæisk amatør swinger-oplevelse.
Efter en hed session med elskov med sin mand, Montse, en sydende spansk MILF, længes efter mere. Hendes mand Larby, en vovet swinger, griber muligheden for at udforske deres swingerønsker. De tager til Madrids swingerparadis, hvor de møder andre eventyrlystne par. Montse og Larby spilder ingen tid på at engagere sig med en fantastisk brunette, antænde en lidenskabelig trekant. Deres kroppe flettes sammen i en sensuel dans, deres støn giver genlyd i rummet. Montse, den erfarne vixen, tilfredsstiller dygtigt den nytilkomne, mens Larby ømt tager sig af sin kone. Rummet er overfyldt med deres erotiske energi, da de udforsker hinandens kroppe. Brunetterne stønner højere og afspejler Montses' ekstase. Larby kan ikke modstå at være med i handlingen, hans manddom dunker af forventning. Fireren engagerer sig i en frenesi af lidenskab, deres kroppe flettet ind i en symfoni af nydelse. Som klimaks nærmer sig, fyldes rummet med den berusende duft af liderlighed og tilfredsstillelse. Dette er kun begyndelsen på deres svingende eventyr.